FINANČNÍ PORADCE, KTERÉHO HLEDÁTE

"Začnete plánovat svou budoucnost a buďte zodpovědní k sobě i ke svým blízkým."

FINANČNÍ PORADCE, KTERÉHO HLEDÁTE

"Začnete plánovat svou budoucnost a buďte zodpovědní k sobě i ke svým blízkým."


Reportáž CNN Prima NEWS

Průběh mého poradenského procesu

1. Seznámení

Cílem této schůzky je se vzájemně poznat a vysvětlit Vám jak pracuji a jak by mohla do budoucna naše spolupráce vypadat.

2. Analýza

Abych mohl pro Vás sestavit ten nejlepší finanční plán, tak o Vás musím stejně jako u doktora zjistit všechny potřebné informace. Nejprve se budeme bavit o Vaší finanční situaci, včetně příjmu, výdajů a majetku. Následně se budeme bavit o Vašich krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých finanční cílech a nakonec probereme Vaše schopnosti nést riziko spojené s investicemi a finančními rozhodnutími.

3. Výběr nejlepšího řešení

A nyní už je práce jenom na mně. Po zhodnocení Vaší finanční situace pro Vás připravím na míru finanční plán a na této schůzce Vám ho odprezentuji. Poté už bude jen na Vás, zda budete souhlasit s tím co jsem pro Vás vymyslel. Pokud ano, přistoupíme k možnostem, jak Vaše cíle splnit.

4. Následný servis

Vzhledem k tomu, že se situace v životě často mění, jako příklad uvádím zvýšení mzdy, narození dítěte, nebo pořízení nové nemovitosti, tak se za Vámi každý rok zastavím a Váš finanční plán přepracuji, aby byl aktuální. To ale neznamená, že mi kdykoliv nemůžete zavolat, když nastane nějaký problém, nebo potřebujete něco řešit. Jsem tu vždy pro Vás, protože mi záleží na dlouhodobé spolupráci a hlavně Vaší spokojenosti.

Průběh mého poradenského procesu

1. Seznámení

Cílem této schůzky je se vzájemně poznat a vysvětlit Vám jak pracuji a jak by mohla do budoucna naše spolupráce vypadat.

2. Analýza

Abych mohl pro Vás sestavit ten nejlepší finanční plán, tak o Vás musím stejně jako u doktora zjistit všechny potřebné informace. Nejprve se budeme bavit o Vaší finanční situaci, včetně příjmu, výdajů a majetku. Následně se budeme bavit o Vašich krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých finanční cílech a nakonec probereme Vaše schopnosti nést riziko spojené s investicemi a finančními rozhodnutími.

3. Výběr nejlepšího řešení

A nyní už je práce jenom na mně. Po zhodnocení Vaší finanční situace pro Vás připravím na míru finanční plán a na této schůzce Vám ho odprezentuji. Poté už bude jen na Vás, zda budete souhlasit s tím co jsem pro Vás vymyslel. Pokud ano, přistoupíme k možnostem, jak Vaše cíle splnit.

4. Následný servis

Vzhledem k tomu, že se situace v životě často mění, jako příklad uvádím zvýšení mzdy, narození dítěte, nebo pořízení nové nemovitosti, tak se za Vámi každý rok zastavím a Váš finanční plán přepracuji, aby byl aktuální. To ale neznamená, že mi kdykoliv nemůžete zavolat, když nastane nějaký problém, nebo potřebujete něco řešit. Jsem tu vždy pro Vás, protože mi záleží na dlouhodobé spolupráci a hlavně Vaší spokojenosti.

Spolupracuji s těmito institucemi

Spolupracuji s těmito institucemi

Kontakt

Vyplňte nezávazný formulář a zanechte mi na sebe kontakt. Můžete mě kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Máte dotaz?

Kontakt

Vyplňte nezávazný formulář a zanechte mi na sebe kontakt. Můžete mě kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Máte dotaz?

Vít Tomášek

Finanční plánování

Na poříčí 24, 110 00 Praha 1

© Vít Tomášek - Všechna práva vyhrazena

Vít Tomášek

Finanční plánování

Na pořičí 24, 110 00 Praha 1